選擇軟件，由項目實施小組(或其前身項目籌備組)負責考察，提出選型報告(包括選型調(diào)研過程，是項目管理的重要文文件)，由所有項目相關組織共同商討決定。參與 調(diào)研工作的人員應當包括核心業(yè)務的管理人員和企業(yè)信息化專業(yè)人員。具體做法，可以參考以下步驟：
1、了解同行業(yè)用戶的應用情況
同行業(yè)的企業(yè)，生產(chǎn)性質(zhì)和管理條件相近，應首先參照。了解其所用的軟件系統(tǒng)， 實施服務情況，實施周期，投入人力。有條件可以直接訪問，或訪問相關的政府或行業(yè)部門、咨詢公司，或綜合公開發(fā)表的數(shù)據(jù)和報道，對行業(yè)應用情況先要有一個總體上的了解。
2、訪問軟件公司
各軟件公司的產(chǎn)品，都有一定的特點及行業(yè)定位，各有優(yōu)勢和不足，十全十美的軟件是沒有的。在當前ERP市場競爭異常劇烈的情況下，如果一個企業(yè)準備上ERP，消息傳出，會有十幾家軟件公司登門拜訪，擁而(接排)至。要根據(jù)企業(yè)特點和需求，按照“知己知彼”的原則，經(jīng)過篩選(不要局限于政府或上級機關推薦)，重點訪問5家左右，過多則會延遲評價周期，并不有利。
除了訪問以外，也可采取向重點軟件商發(fā)送“征詢建議書(Request for Proposal，RFP)的形式，了解軟件商提出的解決方案的水平和可操作性。
3、觀摩演示
僅僅從軟件商的宣傳品和產(chǎn)品樣本上了解軟件是絕對不夠的，一定要觀看軟件演示，對ERP系統(tǒng)有一個直觀的認識。觀摩軟件公司演示時要注意：演示的軟件是否僅僅是一個專為演示設計的版本，因為這樣的版本不是真正賣給企業(yè)的版本。因此，要注意演示所用的版本同出售的版本是否完全一致。
觀摩演示前應組織相關的業(yè)務人員，準備好調(diào)查提綱，帶著企業(yè)需要解決的問題請演示人演示，觀察軟件的功能是如何解決這些問題的。切忌只看熱鬧，不看門道。
要注意軟件本身而不是演示人，演示人的風度和口才(有時會是“花言巧語”或“強詞奪理”)不能代表產(chǎn)品是否適用。
要注意模塊之間信息和數(shù)據(jù)的集成性，尤其是當有些模塊是由第三方開發(fā)、軟件商買過來“貼補”到自己的軟件包上時(國外稱之為bolt-on，意思是用螺絲釘把上去的“補釘”)，或不同模塊是由幾個人分別演示時更要留意，“集成”同“接口”不是同義語，關于集成的概念我們在本書第一部分已經(jīng)詳細討論過。
此外，還要注意軟件的界面的友好以及是否易于操作。
觀摩演示還不同于測試軟件，要注意抓主要問題，不要糾纏非主流的細節(jié)而忽視了主要問題。要照顧軟件商的時間和耐心。
4、訪問軟件公司的用戶
請軟件公司推薦行業(yè)或生產(chǎn)性質(zhì)相近的企業(yè)用戶。訪問這樣的用戶，有助于對軟件產(chǎn)品本身及對軟件公司的全面了解。要注意軟件應用的深度和廣度，是僅僅用了幾個模塊，還是全面應用，為什么有些沒有用上；還要注意實施周期的長短及原因、服務支持工作、經(jīng)驗和教訓等。這種訪問，最好能在一種不受拘束和坦誠的氣氛下進行，因為人之常情是不愿意“揭短”的，尤其是揭自己的短，“軟件是我選的，說它不好豈非給自己抹黑，被人說成失職”。
國內(nèi)有過一種非常典型的情況，值得引以為訓：用戶曾為軟件商和軟件產(chǎn)品在多次公開大會上說過許多好話，而最后卻因?qū)嵤┎焕忠浖藤r償損失的實際例子；真是此一時彼一時。因此，要盡可能掌握真實情況。
5、請咨詢公司參謀
在市場競爭的環(huán)境下，有時訪問同行業(yè)用戶會有一定困難，尤其是競爭對手。針對這種情況，可以由咨詢公司提供幫助和咨詢。國內(nèi)一些世界銀行貸款項目，往往由世界銀行認可的咨詢公司負責選用軟件：有的咨詢公司還負責指導實施，這些公司的服務質(zhì)量一般較好，但費用也比較高。
在咨詢工作上，軟件供貨商的方案，往往是“我賣什么，建議你買什么”，注意力放在“成交”上。而咨詢公司應當是“企業(yè)需要什么，建議企業(yè)買什么”：或者，向企業(yè)提供多方案比較，供企業(yè)決策參考，注意力放在項目的“成功”和自己的咨詢業(yè)績上。
20余年來，我國已在實踐中造就了一批信息化管理咨詢?nèi)藛T，但每個公司和顧問接受培訓和實踐的背景是不相同的，還缺少統(tǒng)一的標準，有時對一些基本問題的理解會有出入，尤其當咨詢公司是某幾個軟件的代理時，可能或多或少會帶有一定的商務因素。因此，要注意咨詢公司的背景和公正性。
6、用企業(yè)的數(shù)據(jù)上機操練
對最后篩選下來的2—3家軟件，可用企業(yè)的實際數(shù)據(jù)，比如說用一個簡化的產(chǎn)品部件(10—15件左右)，整理好有關數(shù)據(jù)，帶著需要解決的問題，借用軟件公司的條件實際操練，作為最后定案的判斷。這樣做雖然會給軟件公司增添一些麻煩，但對企業(yè)來講是必要的，應當爭取。有條件時，企業(yè)的一把手若能親自提出問題、看到解決方案，對取得高層領導的全力支持是十分有利的。最后的選擇非常關鍵，一把手如果能夠親自出面考核，有助于做出正確的決策。
7、招標和專家評審問題
企業(yè)在最后拍板定奪之前，如果有需要，可以邀請幾位業(yè)內(nèi)有ERP實踐經(jīng)驗的專家對最后篩選的2—3家軟件商進行評審。一般由軟件商提出項目建議書或解決方案，請專家參與答辯會，提出問題，最后寫出專家評審意見，作為企業(yè)決策時參考。
選擇ERP軟件并不一定非要采取招標的形式。但是，像世界銀行貸款這類的項目往往要求通過招標來確定軟件公司，以示公正。即使采用招標方式，前面談到的方法也是必須參照的。招標書的技術部分應在企業(yè)需求分析的基礎上提出，而不是簡單地羅列ERP軟件的各種基本功能，抓不到重點。對服務支持工作的具體要求和條件也應同時提出。
如果一個項目包含了多個企業(yè)，各企業(yè)的行業(yè)或生產(chǎn)性質(zhì)又不完全相同，應分別列出各個企業(yè)的需求，不要籠統(tǒng)地混在一起提條件。例如一個機床集團，其中有生產(chǎn)普通機床、數(shù)控機床、重型機床、機床鑄鍛件各種企業(yè)，對軟件功能的要求是有很大區(qū)別的，招標時要分別列出各個企業(yè)的特殊需求，不要籠統(tǒng)地用一種要求來概括。
評標工作同樣可以請一些從事ERP項目，并有實踐經(jīng)驗的人士參加，ERP項目不同于一般泛泛的“管理信息系統(tǒng)”，有它的特殊問題需要關注。因此，評審人員的專業(yè)和專長一定要對口。
電子商務談判在此階段可以同時并行。
8、簽約
經(jīng)過如此周密的選型后，企業(yè)最高管理層做出決策，選定軟件商和實施顧問單位，進入選型的最后階段——簽訂合同。
